Zé Mulato e Cassiano - Navegantes das Gerais

1- Navegante das Gerais

2- Boca da Noite

3- Meu Deserto

4- Chão Mineiro

5- Remoendo Solidão

6- Diário do Caipira

7- Lágrimas
8- As Vantegens da Pobreza

9- Melhor Sozinho

10- Tarde no Sertão

11- A Face da Moeda

12- Revolta

13- Cinqüentão

14- Saudação

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